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荣盛发展成功首发美元债 创BB区间房企首发成本最低记录

时间:2019-09-11 11:08:40 编辑:

市场人士分析认为,荣盛发展在本次境外债券发行中获得机构及市场的高度认可,与公司整体在2018年的不俗表现密切相关。

近年以来,在国内融资整体收紧的背景下,龙头上市房企充分发挥其融资渠道广泛的优势,纷纷通过海外资本市场获取长期发展资金,本次荣盛发展成功发行3.25亿美元债,将为公司的流动性提供充分支持,同时有助于调整公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本。

在美丽乡村建设过程当中,云和按照省委省政府建设“两美浙江”部署,落实“绿水青山就是金山银山”战略指导思想,以“山水家园、童话世界”为主题,积极整合相关进村资金,从硬件和软件两方面深度挖掘美丽乡村建设内涵,建设一批宜居宜业宜游的可持续发展村庄,力争实现美丽乡村建设从“村村美”向“业业旺”转变。2012年-2107年,该县财政资金累计投入生态旅游开发资金3.12亿(不含省补)、投入美丽乡村建设资金10.2亿,建成云和4A梯田景区、仙宫4A级景区、船帮古镇石浦村,玫瑰小镇赤石村,休闲沙滩长汀等一批景区及美丽乡村,成为浙江省美丽乡村创建先进县。

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国际评级机构标普和穆迪分别对荣盛发展给出了BB-、Ba3的评级。4月8日,标普全球评级发布报告称,荣盛发展经营规模持续增长,上市历史长,其项目执行和现金回款的过往记录良好。

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荣盛发展此次发债,8%的票息创下所有BB区间评级房地产公司的境外美元债首次发行中的最低记录。相关统计显示,其他BB区间评级的中国房企,首发美元债的票息均在9%以上。

本报记者周凌如通讯员杨宗辉胥扬

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这名女子的丈夫法德尔表示,原本无意增加家庭成员,如今却一次多了7个,一下子变成有10名孩子需要照料。他还坦言,当得知妻子怀上多胞胎后,他们认为是神的旨意,因此没有考虑堕胎。

“这套波特曼公寓房我在中介平台已经挂了大半年了,卖也卖不出、租也租不掉。别人一问物业费、水电费都吓跑了!”鄞州波特曼公寓的业主程先生,最近碰上了烦心事。

这是荣盛发展首次发行境外美元债,受到来自新加坡、伦敦、香港等地众多国际投资者(机构)的追捧,最终成功募集3.25亿美元,票面利率8%,实现了进军国际资本市场的完美首秀。

国泰君安国际与摩根士丹利共同担任了此次发行的主承销商。国泰君安国际相关人士表示,本次发行充分展示了荣盛发展作为千亿级房企的经营理念,从公司自身方面以成本和利润为先,从投资者方面充分考虑投资者利益及长久合作。通过本次海外债发行,可以使海外市场及投资者有机会更加深入地了解公司,为之后公司境外资本市场活动打下坚实的基础。

4月25日,荣盛发展发布《关于境外间接全资子公司美元债券第一期发行完成情况的公告》,宣布公司成功完成了3.25亿美元、3年期高级美元债券的发行;并以8.0%的票面利率,成为评级在BB区间定价首发成本最低的中国房地产公司。

标普认为荣盛发展将继续侧重非一线城市的住宅房地产开发业务,这些地区都拥有不错的人口或经济基本面,而且所选市场中大部分都是临近一线或强二线经济圈的卫星城,具有人口增长潜力和成熟的交通连接。

荣盛发展4月初发布的2018年报显示,2018年实现营业收入563.68亿元,同比增长45.64%;归属于上市公司股东的净利润75.65亿元,同比增长31.31%。2018年经营活动产生的现金流量净额175.12亿元,继2017年后持续实现回正,并较上一年度劲增670.19%。其净负债率亦降至87.86%,较2017年显著下降。

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上交所称,此次备忘录签署,正值日本首相访华期间。中国证监会与日本金融厅在国务院总理李克强和安倍晋三的共同见证下签署了《促进两国证券市场合作的谅解备忘录》。上交所与日本交易所开展ETF合作,是响应两国期货证券监管机构深化合作交流,拓展中日在金融领域开展务实合作的积极举措。

荣盛发展本次美元债发行成功,充分显示了国际资本市场及机构投资者对于荣盛发展不断增长的销售规模、持续释放的利润及显著降低的杠杆率的高度认可。